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银行危机致美股重挫,黄金飙至历史新高!


欧洲央行放缓加息步伐

欧洲央行宣布加息 25 个基点,存款便利利率升至 3.25%,边际贷款利率升至 4%,主要再融资利率升至 3.75%,为本轮紧缩周期以来最慢步伐,符合市场预期。决议声明暗示未来不会放宽紧缩政策,会后央行行长拉加德也否认将追随美联储暂停加息,表示欧洲仍存在通胀上行的重大风险,“高息将长期持续”。 

中国 4 月财新服务业 PMI 出炉

中国 4 月财新服务业 PMI 为 56.4,连续四个月处于扩张区间,较前值 57.8 下滑 1.4%。此前公布的 4 月财新中国制造业 PMI 录得 49.5,较前月下降 0.5%,为近三个月来首次落于收缩区间。制造业和服务业景气分化,在服务业持续修复的带动下,当月财新中国综合 PMI 从 3 月高点 54.5 降至 53.6。 

iPhone 营收不降反增

苹果发布了第二财季财报,2023 年一季度营收达 948.4 亿美元,高于预期的 926 亿美元,但较上年创下的历史最高营收 973 亿美元下降了 2.5%,也是连续第二个季度录得收入同比下滑。iPhone 营收 513.3 亿美元,高于预期且同比不降反升,且服务收入再创新高,同比增 5.5%。苹果股价盘后一度涨近 3%。 


市场对银行危机的担忧仍未平复,加上地区银行不断传出考虑出售业务,昨日美股金融板块领跌,三大指数集体收跌,VIX 突破 20 关口,避险情绪推动黄金大涨,盘中创历史新高。 

银行股重挫,拖累美股

5 月 4 日,美国西太平洋合众银行( PacWest )探索战略选项的行动加深了投资者对美国银行业健康状况的担忧,其股价暴跌逾 50%,并给区域性银行股以及摩根大通、富国银行和其他主要金融股造成打击。 

图片来源:TradingView 

此前,西太平洋合众银行发布声明称,考虑包括出售在内的战略选择,并正与多位潜在的投资者商谈,还表示其核心存款自 3 月以来已经增长,在第一共和银行被出售后并未经历超出正常水平的存款流失。然而,并未出现感兴趣的潜在买家,而且此消息进一步加剧投资者对银行危机的担忧。考虑出售消息而盘后腰斩的西太平洋合众银行早盘曾跌超 60%,最终收跌 50.6%,股价创历史新低。 

继西太平洋合众银行之后,谣传阿莱恩斯西部银行( Western Alliance Bancorp )也考虑出售其业务,其股价暴跌近 39%,并多次被暂停交易,在盘中最低点一度狂跌超过 60%。随后阿莱恩斯西部银行否认了关于其正在探索包括出售在内的战略选项的报道,其股价跌幅曾收窄至 40%以内,最终收跌 38.5%,创 2013 年 9 月以来新低。 

另外,第一地平线银行( First Horizon Corp )稍早宣布,与加拿大第二大银行多伦多道明银行终止 134 亿美元的并购协议。声明称,由于何时以及能否获得这些监管批准存在不确定性,双方共同同意终止合并协议。虽然声称终止合并与近期的美国银行业危机无关,但也导致该股出现暴跌。第一地平线银行早盘曾跌超 40%,最终收跌 33.2%,创 2020 年 10 月以来新低。 

此外,ComericaC 和 Zion Bancorporation 均急挫约 12%,Huntington Bancshares Inc 和 KeyCorp 跌 6.3%,Citizens Financial Group 跌 5.2%。KBW 地区银行股指数收跌 3.5%,脱离日低,盘中一度下跌约 7%。 

美国大型银行中,富国银行重挫 4.25%,美国银行跌 3.1%,摩根士丹利跌 2.5%,高盛收跌 2.3%,在道指成份股中跌幅居前,另一道指成份股摩根大通跌 1.4%,花旗跌 1.7%。 

对于最近几天银行股的大幅波动,美国联邦和州一级的官员正在评估背后是否存在“市场操纵”的可能性。鉴于银行板块强劲的基本面和充足的资本水平,最近几天卖空活动增加和股票波动引起了联邦和州官员以及监管机构越来越多的审查。 

美国银行危机升级成为美股大盘下跌的主要推手。美股三大指数集体收跌,道指已抹去今年迄今的全部涨幅。截至收盘,道指跌 286.50 点,跌幅为 0.86%,报 33127.74 点。纳指跌 58.93 点,跌幅为 0.49%,报 11966.40 点;标普 500 指数的 11 个板块有 9 个收跌,标普收盘时报 4061.22 点,跌 29.53 点或 0.72%。 

图片来源:TradingView 

恐慌指数突破关口,黄金创历史新高 

5 月 4 日,恐慌指数——芝加哥期权交易所波动率指数( VIX )飙升,突破关键 20 关口,升至 21 点高位,为 3 月底以来新高,给金价提供避险支撑。 

图片来源:TradingView 

经济的不确定性和较低的利率促进了对非孳息黄金的需求。现货黄金盘中一度攀升至每盎司 2079.38 美元,刷新历史高点。最终现货黄金收涨 0.52%,报每盎司 2049.44 美元,为连续三个交易日上涨。 

图片来源:TradingView 

本周美国经济的主要焦点是今晚即将出炉的 4 月非农报告,市场预计就业岗位增加 19 万个,而人均收入预计将以 4.2% 的年率增长。关注 Doo Prime 行业动态,周一为您揭晓最新非农数据! 


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