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非农爆表增 33.6 万人,股市债市盘中大反转 


10 月 6 日,美国 9 月非农数据重磅来袭,就业人口增加 33.6 万人,为今年年初以来的最大增幅,远超预期与前值。股市债市先抑后扬,美债收益率回吐过半涨幅后仍连升五周。市场对美联储今年加息预期上升,并推迟明年降息时间。10 月 8 日,天文台发布八号风球预警,港交所 9 日将延迟开市;以巴事件突发,中东股市巨震,9 日国际油价走高。 

港交所延迟开市

由于天文台发出八号台风信号及黑色暴雨警告,包括沪深港通北向交易的证券市场及其衍生产品市场将会延迟开市。若八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或极端情况警告于中午 12 时或之前取消,港交所将于下午恢复交易,并会在警报解除约两小时后的整点或 30 分开始交易。若警报于中午 12 时仍然生效,证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。

中东股市巨震

以巴事件爆发引起中东股市巨震、国际油价飙涨。中东地区主要股指周日集体下跌,以色列基准股指 TA-35 一度暴跌 7.6%,创下三年多来最大跌幅;沙特基准股指 Tadawul All Share 下跌 1.3%;埃及股市基准指数 EGX30 下跌 2%;科威特、卡塔尔、阿曼和巴林的股市也走弱。投资者担心地缘政治事件影响原油供应,WTI 原油周一早盘一度涨超 4%。

非农爆表增 33.6 万人,薪资增幅低于预期 

美国劳工统计局公布数据显示,美国 9 月非农就业人口增加 33.6 万人,为今年年初以来的最大增幅,远超预期的 17 万人,也远高于 8 月初值的 18.7 万人。 

图片来源:金十数据

同时,8 月份的新增人数上修 4 万至 22.7 万人;7 月份的新增人数从 15.7 万人大幅上修到 23.6 万人,总人数比之前报告大幅增加了 11.9 万人。 

最新非农就业报告显示,美国 9 月失业率为 3.8%,高于预期的 3.7%,与 8 月持平。 

9 月工资增幅低于预期,平均时薪环比增长 0.2%,低于预期的 0.3%,与前值持平;同比增长 4.2%,创下 2021 年中期以来的最小年度涨幅,低于预期与前值的 4.3%。 

上周,3 日公布的美国 8 月 JOLTS 职位空缺远超预期,4 日发布的美国 9 月 ADP 就业人数增加 8.9 万,远低于预期,创 2021 年初以来最低。6 日非农就业数据爆表,市场反应剧烈。 

股市债市先跌后涨,美债收益率连升 5 周 

就业报告公布后,美股迅速转跌;美债价格跳水、收益率拉升。随后美股反弹,主要股指全线转涨;美债收益率逐步回吐半数以上的升幅。 

美股主要股指在非农数据公布后先是低开低走,早盘纳指、标普500 指数曾跌超 0.9%,道指跌超 270 点,后持续回升,最终三大指数均抹平周四回落的跌幅,继周三后当周第二日集体收涨。纳指收涨 1.6%,报 13431.34 点,反弹至 9 月 20 日以来高位;标普收涨 1.18%,报 4308.5 点;道指收涨 288.01 点,涨幅 0.87%,报 33407.58 点。 

美国 10 年期基准国债收益率在美国就业报告公布后迅速冲上 4.80% 并接近 4.86%,刷新 4 日所创的 2007 年 8 月以来高位,当周第四日创 2007 年来新高,日内升近 17 个基点,后续回落至 4.75% 下方,回吐一半以上升幅,到债市尾盘时约为 4.80%,日内升约 8 个基点。由于 3 日至 4 日升幅超过 10 个基点,本周累计升约 23 个基点,连升五周。 

图片来源:TradingView

对于美股的盘中反转,Verdence Capital Advisors 的首席投资官 Megan Horneman认为,美债收益率回吐部分升幅给了美股一些帮助,而且最近几周股市有点疲软,部分处于超卖环境。另外也有评论称,市场消化了就业增长强劲的数据影响,而且 9 月失业率并未如预期回落、薪资增长意外放缓,这是可能阻止美联储加息的好消息。 

今年加息预期上升,明年降息时间推迟 

非农数据公布后,联邦基金期货市场的交易员们押注年底前美联储加息的可能性提高;互换价格显示,市场预期美联储降息的时间从明年 7 月推后至 9 月。 

芝商所(CME)的“美联储观察工具”显示,目前美国联邦基金利率期货交易市场预计,11 月美联储加息 25 个基点的概率升至 21.7%,但保持利率不变仍是最有可能的结果,高达 78.3%。

图片来源:CME Group 

正如有“新美联储通讯社”之称的财经记者 Nick Timiraos 的报道所言,美国 9 月非农就业激增,是经济势头加速的最新迹象,为美联储今年再次加息打开了大门。许多华尔街分析师都认为,“11月加息重新成为可能”。 

然而,部分经济学家与分析师表示,一份就业报告不足以改变美联储的利率决议。一方面,薪资增长和失业率可能带来了足够的好消息,阻止美联储重新加息;同时,美债收益率近期飙升,或成为“美联储有了不加息之替代品”的理由。 

在薪资增长意外放缓,未传来通胀压力加剧的好消息后,本周即将公布的 CPI 和 PPI 成为市场焦点。关注 Doo Prime 行业动态,每日为您梳理热门财经消息! 


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