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穆迪下调评级意大利暴力征税,欧美银行股集体下跌 


8 月 8 日,欧美市场中银行股全线大跌,因为穆迪下调了美国中小型银行的信用评级,叠加意大利政府出人意料对银行征收 40% 的暴利税,严重打压市场风险情绪。 

美信用卡债务首破万亿

美国信用卡债务总额在今年二季度增加了 450 亿美元,增幅超过 4%,总额达到 1.03 万亿美元,为 2003 年美联储开始这项统计以来的最高值。包括了信用卡债务、房贷、车贷、学生贷款等在内的美国家庭债务总额达到 17.06 万亿美元,也创下新纪录。美国信用卡余额已连续五个季度上升,平均利率接近创纪录的 20.53%。信用卡债务余额的增加既反映了通胀带来的压力,也反映了消费水平的提高。

英伟达再推超级芯片

英伟达联合创始人兼 CEO 黄仁勋时隔 5 年再度登上 SIGGRAPH 的舞台发表主旨演讲,期间提及一系列与生成式 AI 浪潮息息相关的硬件和软件服务。英伟达发布新一代GH200 Grace Hopper平台,该平台依托于搭载全球首款 HBM3e 处理器的新型 Grace Hopper 超级芯片,将内存容量提高 3.5 倍,带宽增加三倍。英伟达还发布快速创建生成式 AI 的工具包 AI Workbench,以及升级 Omniverse 平台等等。

穆迪下调中小型银行业信用评级 

全球最具影响力的三大评级机构之一穆迪( Moody’s )发布报告,下调美国 10 家中小型银行信用评级,将 6 家更大型的银行评级列入潜在下调的观察名单,并将 11 家主流银行的前景展望从稳定改为负面。 

图片来源:Reuters

穆迪下调评级的 10 家美国中小型银行包括: 

  • Commerce Bancshares 
  • BOK Financial Corporation 
  • M&T Bank Corporation 
  • Old National Bancorp 
  • Prosperity Bancshares 
  • Amarillo National Bancorp 
  • Webster Financial Corporation 
  • Fulton Financial Corporation 
  • Pinnacle Financial Partners 
  • Associated Banc-Corp  

穆迪列入潜在下调观察名单的银行有 6 家,其中不乏全美最大型的银行机构,包括: 

  • 纽约梅隆银行( The Bank of New York Company ) 
  • 道富银行( State Street ) 
  • 北方信托( Northern Trust Corporation ) 
  • 库伦佛寺银行( Cullen/Frost Bankers ) 
  • Truist Financial Corporation  
  • 美国合众银行( U.S. Bancorp ) 

另外,穆迪将 11 家银行的前景展望从稳定调整为负面,包括: 

  • 美国第七大商业银行 PNC Financial Services Group 
  • 美国第六大零售银行和第十大银行第一资本( Capital One Financial Corporation ) 
  • Citizens Financial Group 
  • Fifth Third Bancorp 
  • Huntington Bancshares 
  • Regions Financial Corporation 
  • Cadence Bank 
  • F.N.B. Corporation 
  • Simmons First National Corporation 
  • Ally Financial  
  • Bank OZK   

穆迪表示,下调评级的理由是是存款风险、潜在的经济衰退和商业地产贷款陷入困境。穆迪指出,今年早些时候引发银行业危机的一些问题尚未消失,银行仍面临储户流失挤兑的风险,当前较高的利率环境也在降低借款人在利率超低时进行的投资价值。穆迪警告称,中小型银行受监管要求的资本比率未能反映资产负债表中的大量未实现损失,这令它们更容易受到高利率环境下市场或消费者信心突然丧失的影响。 

意大利政府意外暴力征税 40% 

于此同时,意大利总理梅洛尼所领导的内阁出人意料地批准了今年对银行 “额外利润” 征税的计划,这项税收将为国库带来超过 20 亿欧元的收入。意大利政府批准将对银行今年的 “额外利润” 暴力征税令市场大感意外,投资者担心其他国家会效仿意大利的做法,西班牙和匈牙利已经对银行业征收了暴利税。 

图片来源:Getty Image 

意大利政府将在两种方案中做出了选择:第一个方案是当差额超过 3% 时,对 2022 年和 2021 年净利息收入之差征收 40% 的税;第二种选择的目标是 2021 年至 2023 年的净利息收入差额,最低为 6%,而税收不能超过银行股东权益的 25%。意大利副总理马泰奥表示,意大利同意在 2023 年 “从银行数十亿欧元的额外利润中提取 40%”,这笔资金将用于减税和支持首次购房者的抵押贷款。 

美银行股集体下跌,银行股领跌欧股 

穆迪对中小型银行下调评级的负面行动导致银行股集体下跌, KBW 银行指数一度下跌 3.3%,M&T Bank、Webster Financial、BOK Financial、PNC Financial、Citizens Financial 等公司股价均下跌超过 3%。 

图片来源:TradingView

美国大型银行虽然不在穆迪下调评级的列表上,但在早盘交易中也大幅下挫,摩根大通下跌 2%,摩根士丹利、高盛、美国银行跌幅均超过 3%。 

意大利将对银行 “额外利润” 征税的这一意外举措拖累欧股走低,银行股领跌,意大利富时 MIB 指数收跌逾 2%,欧洲斯托克 600 银行指数下跌 2.9%;意大利联合圣保罗银行收跌 8.6%,裕信银行跌 6.6%,联合信贷集团跌 6.5%。 

图片来源:TradingView

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日本美债持仓五连增,20 年期美债拍卖需求强劲 

4 月 17 日,美国 TIC 报告显示,2 月美债最大“债主”日本的持仓增幅居首,而第二“债主”中国的持仓连降两月。同日,美国财政部拍卖 130 亿美元 20 年期国债,虽然收益率处于有记录以来相当高的水平,但本次拍卖获得强劲需求,美债收益率因而下挫。

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2024-4-17 | 行业动态

特斯拉裁员全球 10% 员工,苹果 iPhone 出货量大幅衰退 

4 月 16 日,特斯拉(TSLA)的首席执行官马斯克宣布了一项重大决定,即将对公司全球的员工进行 10% 的裁员。马斯克指出,在过去几年中,随着公司快速扩张,他们发现在多个业务领域存在职能重叠的问题。为了迎接公司未来的成长挑战,他们计划将资源集中投入到最具革命性的技术之中。为了实现这一目标,公司必须先降低不必要的成本,并将资源投放到核心发展领域,包括电动车、能源和人工智能等领域。 

2024-4-16 | 行业动态