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美国 1 月 CPI 全线超预期,股债双杀再现 


2 月 13 日,美国 1 月 CPI 数据重磅出炉,核心 CPI 同比未再回落,环比创八个月最大升幅。最新数据凸显美国通胀压力持续,市场反应强烈,不仅对美联储降息预期回撤,股债两市均全线走低。同日,SEC 文件披露贝佐斯再出售亚马逊股份;Lyft 公布财报后一度涨超 60%。   

贝佐斯再出售亚马逊股份 

亚马逊向 SEC 递交的一份文件显示,创始人贝佐斯又出售了价值 20.8 亿美元的股份。贝佐斯于 2 月 9 日和 12 日以平均每股 173.3美 元的价格出售了大约 1200 万股亚马逊股票。使其直接持有的亚马逊股份减少至约 9.64 亿股。亚马逊 2 月初在向 SEC 提交的一份文件披露,贝佐斯将在 2025 年 1 月 31 日以前出售 5000 万股亚马逊股票。 

Lyft 公布财报后一度涨超 60% 

Lyft 第四季度的财报显示,当季总营收 12.2 亿美元,符合分析师预期;第四财季调整后 EBITDA 为 0.666 亿美元,高于预期 0.560 亿美元;每股收益为 0.17 美元,大幅高于预期的 0.08 美元。Lyft 一季度业绩指引好于预期,预计 2024 年首次自由现金流为正,提振股价盘后一度涨超 60%,但随后大幅回吐涨幅,收窄至不到 7%。 

核心 CPI 同比未再回落,环比创八个月最大升幅

美国劳工统计局公布的数据显示,1 月 CPI 同比增 3.1%,虽然为去年 6 月以来的最低水平,但高于预期的增 2.9%,12 月前值为 3.4%。美国 1 月 CPI 环比增 0.3%,高于预期的增 0.2%,12 月前值为 0.3%。 

美联储最为关注的通胀指标之一——剔除食品和能源成本的 1 月核心 CPI 同比增3.9%,高于预期的 3.7%,与 12 月前值的 3.9% 持平,未进一步回落。1 月核心 CPI 环比增 0.4%,创八个月最大升幅,高于预期的 0.3%,较 12 月前值的 0.3% 走高。 

图片来源:金十数据 

剔除了住房的核心 CPI 服务指数环比飙升 0.7%,为自 2022 年 9 月以来的最大涨幅,同比增幅高达 4.4%,创 2023 年 5 月以来的最大增长。 

拜登称通胀代价加重,耶伦称抗通胀进展显著 

美国 CPI 公布后,美国总统拜登表示,通胀的代价日益加重,无法承担等待更长时间。美国白宫发言人 Jean-Pierre 则表示,就评估通胀形势而言,并不在意一个月的 CPI 数据。美国白宫经济顾问布雷纳德认为,实际薪资上升,有助于抵消通胀升幅,的确需要在杂货铺领域看到物价下跌。 

图片来源:Getty Images 

尽管 1 月数据显示价格涨势顽固,美财长耶伦称赞遏制通胀进展显著。“我们在降低通胀方面取得了重大进展……报告显示 1 月整体 CPI 跌至 3.1%,整体通胀率较峰值下降了约三分之二”,并指出汽油、鸡蛋和机票价格相较于一年前均有所下降。耶伦的讲话主要侧重于拜登政府提高医疗可负担性的举措。她补充说美国人也从现已跑赢通胀的薪资增长中受益。 

有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者 Nick Timiraos 撰文称,最新 CPI 数据可能给美联储等到今年年中的更多喘息时间。CPI 报告印证了美联储官员们为何此前对市场的乐观预期不屑一顾。服务类价格上涨加速,这与一些美联储高官希望看到的相反。 

5 月降息概率大跌,股债双杀再现 

美国 1 月份 CPI 上涨幅度超过预期,数据进一步降低了美联储官员很快开始降息的可能性。如果通胀进一步加速,甚至可能会重新引发美联储官员们将恢复加息的讨论。在强劲的通胀数据发布之后,美国短期利率期货交易员已押注美联储在 6 月份之前不会降息。芝商所的 FedWatch 工具显示,市场目前预计 6 月会议是美联储最有可能的首次降息节点,降息至少25个基点的概率为 74.4%;而预计 5 月会议上降息的可能性从前一日的 60.7% 大降至 36.1%。 

美国三大股指全线大幅走弱,其中道指的跌幅更是一举超过了 500 点。截止收盘,道指下跌 524.63 点,跌幅为 1.35%,报 38272.75 点;纳指下跌 286.95 点,跌幅为 1.80%,报 15655.60 点;标普 500 指数下跌 68.67 点,跌幅为 1.37%,报 4953.17 点。 

图片来源:TradingView 

与美股一样遭遇沉重打击的还有美债市场。各期限美国国债收益率全线攀升,素有“全球资产定价之锚”之称的 10 年期国债收益率触及了两个半月高点,对利率更为敏感的短债收益率单日飙升幅度就达到了惊人的近 20 个基点。截止尾盘,两年期美债收益率攀升 17.9 个基点至 4.6493%;10 年期美债收益率上涨 14 个基点至 4.31%。 

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