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微软谷歌云收入一增一减,盘后股价一涨一跌 


10 月 24 日美股盘后,科技巨头谷歌、微软发布三季度财报,微软三季度营收一年来首次增超 10%,得益于 AI 热潮刺激云需求;谷歌也在一年多来首次恢复两位数同比增幅,但云业务收入低于预期,且增长放缓。财报公布后,微软股价涨近 6%,但谷歌下跌近 6%。

中国增发 1 万亿元国债

中国中央财政将在今年四季度增发 2023 年国债 1 万亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。此次增发国债之后,全国财政赤字将由 38,800 亿元增加到 48,800 亿元,赤字率将由 3% 提高到 3.8% 左右。

欧美 10 月 PMI 出炉

美国 10 月 Markit PMI 数据意外超预期,制造业 PMI 初值为 50,创六个月新高,超过预期的 49.5,前值为 49.8;服务业 PMI 初值为 50.9,创三个月新高,也超预期的 49.9,8 月为 50.1。同日公布的欧元区 10 月 PMI 数据呈现截然不同的态势,制造业 PMI 从 43.4 回落至 43,服务业 PMI 从 48.7 降至 47.8。

UAW 罢工再增 5000 人

美国汽车业工人罢工继续升级,约 5,000 名员工在通用汽车位于德州阿灵顿的装配工厂进行大规模的罢工,这使得三大汽车制造商的罢工人数已累计达到约 4.5 万,约占 UAW 总会员的 31%。这家工厂是通用汽车规模最大、利润最高的工厂,负责生产其核心产品。通用汽车因罢工在第三季度损失了 2 亿美元。

微软营收首次增超 10%,云业务不减反增 

周二美股盘后,微软公布截至 2023 年 9 月 30 日第三季度(同为 2024 财年第一财季)财报,其营业收入、每股收益(EPS)均比分析师预期增长更快,较前一季度、即二季度加快增长。营收实现一年来首次两位数增长,而 EPS 今年内保持每个季度两位数大增的势头。 

图片来源:Microsoft

微软最新财报亮点如下: 

  • 三季度营收为 565 亿美元,同比增长 13%,这是 2022 年第三季度以来首次季度增速超过 10%,较分析师预期 545.4 亿美元高 3.6%,二季度同比增速 8%。 
  • 三季度营业利润 269亿美元,同比增长 25%,二季度增 18%。 
  • 三季度净利润 223 亿美元,同比增长 27%,二季度同比增长 20%; 
  • 三季度稀释后 EPS 为 2.99 美元,同比增长 27%,较分析师预期 2.65 美元高 12.8%,二季度同比增近 21%。 

云时代微软的两大核心业务——以 Azure 为核心的智能云和以 Office 为主的生产力与商业流程业务收入均未如市场所料放缓,反而加速增长。 

三季度微软的季度营收一年来首次增超 10%,得益于 AI 热潮刺激云需求。包括 Azure、GitHub、服务器产品、企业和云服务在内的“智能云”业务三季度营收 243 亿美元,同比增长 19%,高于分析师预期的 236.1 亿美元。 

Office 相关业务收入增长加快至 13%,含 Windows、电脑和游戏机的业务收入增 3%,未继续负增长。 

微软未来布局 Copilot,盘后跳涨 6% 

微软 CEO 纳德拉( Satya Nadella )在刚刚召开的三季度财报电话会上表示,微软已拥有 100 多万付费 Copilot 用户。相比上季度,订阅 Copilot 商业版的企业数量环比增长了高达 40%,在美国之外的市场获得了重大突破。 

纳德拉表示,“我们正在为世界各地的人们和企业打造真正的 AI 时代。我们正在快速将人工智能融入技术堆栈的每一层、每个角色和业务流程,以提高客户的生产力。” 

财报公布后,本周二小幅收涨近 0.4% 的微软股价在美股盘后跳涨,一度涨近 6%,目前盘后涨幅收窄。

图片来源:TradingView 

谷歌恢复两位数增长,但云收入增速放缓 

同日,谷歌母公司 Alphabet 也发布 2023 年三季度财报,公司营收与每股收益均高于分析师的预期。 

图片来源:TradingView 

谷歌母公司最新财报亮点如下: 

  • 三季度总营收 766.9 亿美元,同比增 11%,高于市场预期的 758 亿美元。 
  • 运营利润 213.4 亿美元,同比增超 24%,略低于预期的 214.4 亿美元。 
  • 营业利润率为 28%,同样逊于预期的 28.1%,上年同期为 25%。 
  • 调整后每股收益 1.55 美元,较上年同期的 1.06 美元增长 46%,也高于预期的 1.45 美元。 

这是谷歌的总营收在一年多来首次恢复两位数同比增幅,得益于搜索和Youtube等广告收入的显著增长与云业务的动能。 

然而,市场最关心、被视为谷歌下一个增长引擎的云业务三季度收入 84.1 亿美元,比预期的 86.4 亿美元低了约 2 亿美元,但较上年同期 69 亿美元增长 22%,是公司整体营收增速的两倍。去年三季度的云收入曾同比增长37.6%,去年四季度增长32%,今年一季度和二季度均增长了28%,这表明谷歌云收入的同比增速正在放缓。 

谷歌云业务增长放缓,盘后下跌近 6% 

Alphabet 首席执行官皮查伊(Sundar Pichai)在财报电话会上表示,三季度的产品势头强劲,由搜索、YouTube、云、Pixel 硬件设备等业务的人工智能创新所驱动,“公司继续致力于让人工智能为每个人提供更多帮助,未来将有更多进展。” 

今年 9 月从 CFO 转任公司总裁兼首席投资官的波拉特(Ruth Porat)则称,云业务增长“在各个地区、行业和产品上仍然强劲”,但增长率减速反映了“客户优化工作的影响”。 

因此,同日发布财报的两大科技巨头——谷歌和微软成绩都还不错,但股价走势却截然相反。谷歌 A 的股价在盘后交易时段下跌了 5.27%,交投于 131.50 附近。 

图片来源:TradingView 

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