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美债拍卖需求疲软,日本 CPI 全面超预期 


2 月 26 日,美国财政部拍卖了创纪录规模的 2 年期和 5 年期国债,均出现凸显需求疲软的尾部利差,10 年期美债收益率因此上涨至日内高点。同日,日本总务省公布 1 月通胀率,整体和核心 CPI 均强于预期,为日本央行结束负利率政策提供了更多支持。与此同时,理想汽车公布最新季度财报,业绩扭亏为盈,提振股价大涨近 13%;Zoom 也公布乐观财报,同时宣布回购 15 亿股票;谷歌图像生成模型引批评而遭下架,预计几周内重新推出;美光官宣量产 HBM3E 储存器,提振股价涨超 5%。 

理想扭亏为盈大涨近 13% 

理想汽车公布截至 2023 年 12 月 31 日的财报。理想汽车四季度营收大增超两倍,高达 417.3 亿元人民,超出市场预期的 398 亿元;四季度净利润增超 20 倍,达到 57.5 亿元;2023 年全年净利润达到 118.1 亿元,而 2022 年净亏损 20.3 亿元,成功实现扭亏为盈;截至 2023 年末,公司现金储备为 1036.7 亿元。财报公布后,理想汽车美股盘前大涨 13%。 

Zoom 回购 15 亿股票 

Zoom 公布截至 2024 年 1 月 31 日的 2024 财年第四季度业绩。Zoom 当季营收为 11.5 亿美元,同比增长 2.6%,好于市场预期的 11.3 亿美元;不计部分项目的每股收益为 1.42 美元,好于市场预期的 1.15 美元。Zoom 同时宣布进行 15 亿美元的股票回购,这也是投资者最关注的部分,因为它 “回答了一个不确定因素”,即 Zoom 将如何使用其现金储备。 

谷歌图像生成模型引批评 

谷歌的 AI 人物图像生成功能在上周引起大量批评,谷歌因此宣布暂停该功能。谷歌 AI 研究部门 DeepMind 的负责人 Demis Hassabis 称,计划在接下来的几周内重新推出其人工智能图像生成器Gemini。谷歌母公司 Alphabet 延续上周五跌势低开低走,盘中跌破关键位 50 日均线,收跌 4.5%,创 1 月 5 日以来收盘新低,回吐今年初以来多数涨幅。 

美光官宣量产 HBM3E 储存器 

美光科技正式宣布,专为 AI 和超级计算机设计的 HBM3E 将在 2024 年初量产,并将用于英伟达 H200 的生产,预计今年二季度开始发货,有望于 2024 会计年度创造数亿美元的营收。人工智能工作负载严重依赖内存带宽和容量,美光凭借这一 HBM3E 里程碑实现了三连胜——上市时间领先、一流的行业性能以及差异化的能效概况。美光盘中一度涨超 5%。 

美债拍卖需求疲软,收益率飙升 

上周 20 年期美债拍卖凸显需求疲软的尾部利差创历史新高,26 日美国财政部拍卖了创纪录规模的 2 年期和 5 年期国债,整体同样不尽人意,均出现凸显需求疲软的尾部利差,且与之呼应的是庞大的美债供应量。 

本次 2 年期美债的拍卖规模为 630 亿美元,为该期限品种有史以来最高的拍卖量。最终的得标利率为 4.691%,大幅高于上次 1 月 23 日拍卖的 4.365%,也高于预发行利率的 4.689%,体现需求疲软的“尾部”达到 0.2 个基点,这是去年 11 月以来首次出现尾部利差。 

2 年期美债拍卖 90 分钟后,进行了 5 年期美债的拍卖。本次 5 年期美债的拍卖规模为 640 亿美元,也是该期限品种有史以来最高的拍卖量。最终的得标利率为 4.320%,大幅高于上次 1 月 24 日拍卖的 4.055%,也高于预发行利率的 4.312%,体现需求疲软的“尾部”达到 0.8 个基点。 

拍卖结果出炉后,10 年期美债收益率上涨至日内高点,拉升至 4.30%。 

图片来源:TradingView

日本 CPI 全面超预期,支持结束负利率政策 

同日,日本总务省公布 1 月通胀率,整体和核心 CPI 均强于预期,为日本央行结束负利率政策提供了更多支持。 

日本 1 月整体 CPI 同比上涨 2.2%,虽较前值 2.6% 有所放缓,但明显高于预期的 1.9%;剔除生鲜食品的 1 月核心 CPI 同比涨幅从前月的 2.3% 放缓至 2%,符合日本央行的通胀目标,并高于预估的 1.8%。 

图片来源:金十数据

通胀数据全面高于预期,意味着日本央行将有更多理由在近期进行 2007 年以来首次加息。日本央行在 1 月货币政策会议纪要称,如果价格目标实现在即,将考虑结束负利率政策。 

数据公布后,美元兑日元短线下挫大约 7 点,最低触及 150.51 点;日经 225 指数最高报 39426 点,一度突破了 1989 年的历史高点。 

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