Search Mark
首页 / 行业动态

美国 10 月 CPI 重磅来袭,表现好于预期美股大涨


昨晚美国公布关键通胀数据,10 月 CPI 超预期放缓提振市场,美股反弹、美债收益率大跌、黄金上涨。数据公布后,美联储高官们整体转向鸽派,12 月加息 50 基点的预期大幅提高。

CPI 好于预期,11 月或进一步下降

11 月 10 日,美国劳工统计局当日公布的数据显示 10 月 CPI 和核心 CPI 涨幅双双回落。10 月 CPI 同比上涨 7.7%,低于市场预期的 7.9%,较前值的 8.2% 大幅回落,为 1 月以来的最低水平。10 月 CPI 环比上涨 0.4%,同样好于市场预期的 0.6%,增速与前值 0.4% 一致。

剔除食品和能源后的核心 CPI 同比上涨 6.3%,同样低于市场预期的 6.5%,也低于前值 6.6%。核心通胀环比上涨 0.3%,好于市场预期的 0.5%,较前值 0.6% 大幅回落。

市场预计预计四季度物价将回稳,因此 11 月 CPI 同比或进一步下降,跌幅或达 1.8% 左右;11月全国工业生产者出厂价格指数( PPI )同比回正难度较大,但同比跌幅有望收敛至 0.5% 至 1.0% 之间。

美股大涨,国债收益率下跌 

一如昨日 Doo Prime 行业动态《美国 CPI 今晚重磅来袭,美联储或将放缓加息》所提及的市场走向预测,10 月 CPI 微低于预期对投资者是个利好消息,因此当日美股大幅高开,美债价格大涨,收益率加速猛降,黄金上涨。

11 月 10 日,三大股指高开高走,且均创 2020 年 4 月以来最大单日涨幅。纳指收涨 7.35%,报 11114.15 点,创 10 月 25 日以来新高,也是自 9 月 12 日以来首次收于 50 日均线上方。标普收涨 5.54%,报 3956.37 点,创 9 月 12 日以来新高。道指收涨 1201.43 点,涨幅 3.7%,报 33715.37 点,创 8 月 18 日以来收盘新高。

成长型科技股大反弹,提振美股,苹果收涨 8.90%、亚马逊涨 12.18%、英伟达涨 14.33%、微软涨 8.23%、高通涨 9.28%。

美国 CPI 公布后,美国 10 年期基准国债收益率从 4.09% 下跌至 3.81%,日内降幅超过 28 个基点,创 2009 年 3 月以来第二大单日降幅;对利率前景更敏感的 2 年期美债收益率日内降幅迅速扩大,到美股收盘时约为 4.33%,日内降近 25 个基点。

此外,美元指数短线下挫约 140 点,现报 109.28;现货黄金短线拉升,现报 1712.11 美元/盎司。

通胀放缓,美联储大概率放缓加息 

CPI 数据让美联储走向 12 月加息 50 个基点的正轨。美联储放缓加息的鸽派预期重燃,若通胀以比预期更快的速度下滑,美联储放缓加息步伐的空间将更大。 

10 月 CPI 公布后,多名美联储官员表态支持放缓加息的步伐,但同时也强调遏制高通胀的决心。费城联储主席预计美联储会减慢加息,还称“50个基点的加息仍是很大幅度”;达拉斯联储主席称可能很快适合放缓加息,但认为减速不应被视为放松货币立场;旧金山联储主席认为应该逐步放缓加息节奏,但并不是该讨论暂停加息的时候,紧缩力度过小的风险很高。 

目前市场预测美联储加息 50 个基点的概率为 80%,加息 75 个基点的概率不足 20%。

前瞻性声明

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。

Doo Prime 根据 Doo Prime 可用的所有当前信息以及 Doo Prime 当前的期望、假设、估计和预测提供了这些前瞻性声明。尽管 Doo Prime 认为这些期望、假设、估计和预测是合理的,但这些前瞻性陈述仅是预测,并且涉及已知和未知的风险与不确定性,其中许多是 Doo Prime 无法控制的。此类风险和不确定性可能导致结果、绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。

Doo Prime 不对此类陈述的可靠性、准确性或完整性提供任何陈述或保证,Doo Prime 没有义务提供或发布任何前瞻性陈述的更新或修订。

风险披露

由于不可预测的市场变动、基础金融工具的价值和价格波动,金融工具的交易涉及高风险,可能会在短时间内产生超过投资者初始投资的巨额亏损。金融工具的过往表现并不表示其未来表现。对某些服务的投资应利用保证金或杠杆效应,交易价格相对较小的变动可能会对客户的投资产生不成比例的巨大影响,因此客户在利用时应做好承受巨大损失的准备该等交易设施。

在与 Doo Prime 等交易平台进行任何交易之前,客户需确保已阅读并完全理解各自金融工具的交易风险。如果客户不了解任何与交易和投资有关的风险,则应寻求独立的专业建议。请参考 Doo Prime 等的客户协议和风险披露声明了解更多。

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

分享至:

行业动态

日本美债持仓五连增,20 年期美债拍卖需求强劲 

4 月 17 日,美国 TIC 报告显示,2 月美债最大“债主”日本的持仓增幅居首,而第二“债主”中国的持仓连降两月。同日,美国财政部拍卖 130 亿美元 20 年期国债,虽然收益率处于有记录以来相当高的水平,但本次拍卖获得强劲需求,美债收益率因而下挫。

2024-4-18 | 行业动态

美联储正副主席双放鹰,欧洲央行主席预告将降息 

4 月 16 日,美联储主席鲍威尔指出,尽管通胀率持续下降,但下降速度未达预期,因此当前应保持高利率政策。另一方面,欧洲央行主席重申,只要欧元区的通胀下行走势没有遭到冲击脱离正轨,仍然计划在不久的将来降低利率。

2024-4-17 | 行业动态

特斯拉裁员全球 10% 员工,苹果 iPhone 出货量大幅衰退 

4 月 16 日,特斯拉(TSLA)的首席执行官马斯克宣布了一项重大决定,即将对公司全球的员工进行 10% 的裁员。马斯克指出,在过去几年中,随着公司快速扩张,他们发现在多个业务领域存在职能重叠的问题。为了迎接公司未来的成长挑战,他们计划将资源集中投入到最具革命性的技术之中。为了实现这一目标,公司必须先降低不必要的成本,并将资源投放到核心发展领域,包括电动车、能源和人工智能等领域。 

2024-4-16 | 行业动态