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央行年会鲍威尔“鹰气逼人”,美股崩完大宗崩


北京时间 8 月 26 日晚 10 时,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔专题讨论会上的年度讲话中表示,9 月政策会议上的加息幅度将取决于“整体”经济数据和经济前景的变化。 

鲍威尔表示,为恢复物价的稳定,未来一段时间内可能需要保持限制性政策立场。历史告诫过美联储不要“过早”放松政策。 

本次鲍威尔讲话内容更精简,意图更明确,重申牺牲经济实现价格稳定的决心。要实现恢复通胀稳定的目标,就必须承受一段时间的经济下行的代价。承受加息的短痛,才能避免高通胀的长痛。 

鲍威尔为什么强调会鹰派加息 ? 

鲍威尔鹰派表态加息与美国通胀居高不下、2021 年判断失误和中期选举等相关。 

鲍威尔本次在杰克逊霍尔年会不到十分钟的发言核心在于抗通胀,其对当前美国经济动能保持相对乐观、持续表达抗通胀的决心主要体现在三个方面: 

一、着重强调 FOMC 工作的重中之重是将通胀降至 2% 的目标,稳定物价是美联储职责和经济基石; 

二、其对美国当前经济动能和就业表达了相对乐观的态度,并且对加息给经济增长和劳动力市场带来的损失表现了更大的容忍度; 

三、通过对历史经验的总结,显示持久抗通胀的必要性,凸显持久且尽快抗通胀的决心。鲍威尔当前鹰派表态相对于 7 月 FOMC 会议后的新闻发布会边际加码,与通胀长期居高不下、2021 年央行年会美联储对通胀和政策误判的纠正、拜登政府中期选举压力等均有一定关联。 

鲍威尔在演讲中表示: 

美国经济增长率从 2021 年的历史高水平开始显著放缓,而去年的增速反映了在疫情衰退后经济重新运行的影响。虽然最新的经济数据好坏参半,但在我看来,我们的经济继续显示出强劲的潜在动能。 劳动力市场特别强劲,但显然失衡,对工人的需求大大超过了可用工人的供给。通胀率远高于 2%,并且高通胀继续在经济中蔓延。尽管 7 月份的较低通胀数据值得欢迎,但还不足以让美联储相信通胀正在下降。

鲍威尔的发言仍模糊化前瞻性指引,对于 9 月加息并未给出具体细节,仍要视具体经济数据而定,短期加息预期面临高波动。 

美股闪崩,周一开盘现货黄金继续补跌 

受鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上鹰派讲话的影响,美股上周五重挫,三大股指跌幅均超 3%。截至收盘,道指重挫 1008.38 点,跌幅为 3.03%,报 32283.40 点;纳指跌 497.56 点,跌幅为 3.94%,报 12141.71 点;标普 500 指数跌 141.46 点,跌幅为 3.37%,报 4057.66 点。 

明星科技股普跌,谷歌跌 5.44%,Meta 跌 4.15%,Netflix 跌 4.57%,亚马逊跌 4.76%,苹果、微软跌超 3%,特斯拉跌超 2%。热门中概股多数下跌,知乎跌 8.44%,B 站跌 7.75%,每日优鲜跌 6.84%,拼多多跌 3.78%,京东跌 2.23%,百度跌 2.19%、爱奇艺跌 0.76%,阿里巴巴跌 1.89%,网易跌 2.30%。 

过去几周,标普 500 指数的做空头寸有所增加,根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,截止上周二,标普 500 指数期货净空头头寸增加至 26 万份,接近 2020 年 6 月的高点。这意味着交易者正在加大对美股下跌的赌注。与此同时,机构投资者对热门科技股的做空兴趣开始上升,近期科技股下跌表明,夏季强劲的涨势正在停滞。 

油价方面,上周受欧洲能源危机加剧、OPEC+ 酝酿减产等因素影响,国际油价累计上涨,其中美油累计涨幅为 2.52%,布油累计涨幅达 4.41%。 

周一( 8 月 29 日)亚市盘初,现货黄金震荡走弱,延续上周五跌势,一度创近一个月新低至 1725.96 美元/盎司,上周五美联储主席鲍威尔称在通胀受控前美联储不会逆转立场,强化了市场对 9 月份加息 75 个基点的预期,帮助美元指数扭跌为涨,周一进一步刷新逾 20 年高点至 109.31,这对金价打压明显。 

前瞻性声明

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。

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