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美联储利率决议来袭,近十家央行本周公布利率决议


上周国际市场风云变幻,美国 8 月 CPI 重创市场情绪,美联储加息预期持续扰动风险资产,世界银行警告全球衰退风险。 

全球股市方面,美股大幅下挫,道指周跌 4.13%,纳指周跌 5.48%,标普 500 指数周跌 4.77%,欧洲三大股指表现惨淡,英国富时 100 指数周跌 1.56%,德国 DAX 30 指数周跌 2.65%,法国 CAC 40 指数周跌 2.17%。 

本周看点颇多,全球迎来央行超级周,美联储政策决议引发关注,机构预计瑞典、瑞士和南非央行将加息 75 个基点,挪威、英国央行将加息 50 个基点,日本央行料按兵不动,土耳其央行或再次降息 100 个基点。 

美联储是加息 75 还是 100 个基点,周四凌晨即将揭晓 

美东时间 9 月 21 日(周三)下午 14:00(北京时间周四凌晨 02:00 ), 美联储 FOMC 将公布利率决议、政策声明及经济预期,随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。 

随着涨幅超预期的美国 8 月 CPI 数据出炉,市场对于美联储非暴力加息的幻想彻底破灭。一夜之间,市场讨论焦点从“ 50 或 75 基点”升级成“ 75 或 100 基点”。 

高盛在过去两周将联邦基金利率预测上调了 75 个基点,现在预期 FOMC 将在 9 月加息 75 个基点(之前预测 50 个基点),11 月加息 50 个基点,12 月加息 50 个基点,2022 年底最终利率将升至 4% 至 4.25%。 

有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos 也认为,最新 CPI 数据摧毁了美联储放缓加息步伐的希望,令下周美联储会议至少加息 75 个基点稳了,未来几个月继续大幅加息的前景也升温。 

野村则成为首个喊出“ 100 基点加息”的大行。野村分析师们认为,8 月 CPI 报告表明一系列上行通胀风险可能正在成为现实,这涉及广泛的商品和服务:“我们认为越来越明显的是,需要采取更积极的加息路径来对抗因劳动力市场过热、工资增长不可持续和通胀预期上升而导致的日益根深蒂固的通胀。” 

与此同时,美国前财政部长劳伦斯·萨默斯也支持加息 100 基点。萨默斯表示,CPI 报告证实了美国存在严重的通胀问题,如果利率不接近 4%,通胀问题无法得到解决。 

英国央行利率决议:市场预计将加息 75 个基点 

北京时间周四晚 19:00,英国央行将公布利率决议和会议纪要。受英女王去世影响,英国央行推迟了原定于本周发布的利率决定。目前市场预计英国央行将在下周进一步加息。 

利率期货显示,市场预计英国央行将在 9 月 22 日加息 75 个基点至 2.5% 的可能性为 79%。如果最终实现,这将是英国央行自 1989 年以来的最大加息幅度。 

当地时间 9 月 14 日,英国国家统计局公布的数据显示,英国 8 月 CPI 同比增长 9.9%,低于预期的 10.2%,脱离两位数水平,7 月为 10.1%。但是,不包括波动较大的食品和能源,8 月核心 CPI 同比增长 6.3%,高于 7 月的 6.2%。 

尽管英国通胀率略有回落,但仍处于高位,而且后续仍可能再度上行,英国央行大力加息的压力并未减少。 

面对 G7 国家中最严峻的通胀形势,英国央行在 8 月大力加息了 50 个基点,是 1995 年以来幅度最大的一次加息,当前的利率水平也创下 2008 年以来最高纪录。 

市场还押注英国央行将在明年 5 月前被迫将利率提高一倍以上:隔夜指数掉期市场的交易员们预计英国央行在 11 月的议息会议上会将利率升至 2.75%,然后在 2023 年夏季达到 4%。 

9 月 16 日(周五),英镑兑美元一度跌破 1.14 美元,为 1985 年来首次。由于美元在美联储的加息风暴中势不可挡,英镑兑美元汇率今年以来的跌幅达到 16%,表现逊于多数 G10 货币。 

日本央行:料将按兵不动,市场关注是否口头干预日元汇率 

在欧美央行加速货币政策收紧步伐之际,日本央行在上一次的会议中选择按兵不动,将 10 年期国债收益率目标维持在 0% 附近。但日元汇率频频下跌,日本央行官员也不断向市场发出口头干预。 

日本财务大臣铃木俊一表示,不排除采取一切手段干预汇率的可能性。与此同时,日本央行却在增加购债规模,以捍卫其收益率目标。正是日本央行此举扩大了日本与世界其他地区的政策差异,并导致日元持续走软。 

日本首相岸田文雄也强调日元走弱对那些希望将生产设施迁回日本的企业的吸引力。而铃木俊一则曾多次强调,如果汇率变动过快,当局将进行干预。这令日本当局的立场显得更加自相矛盾。 

日元走软的一个主要驱动因素是美国和日本政策利率之间的背离。美联储已经基本确定将在下周会议上继续大幅加息,而日本央行预计将在美联储公布利率决议次日重申其将利率维持在最低水平的承诺,美国和日本之间的国债收益率差距将继续扩大。 

一项对 49 位经济学家的调查显示,日本央行将把基准利率维持在 -0.1%。经济学家预计,除非日元跌至 1 美元兑 150 日元,否则日本央行不会调整其政策。 

全球其它央行利率决议: 

9 月 20 日(周二):澳洲联储公布 9 月货币政策会议纪要、瑞典央行公布利率决议并公布 9 月货币政策报告、欧洲央行管委穆勒发表讲话; 

9 月 22 日(周四):巴西央行、菲律宾央行、印尼央行、瑞士央行、挪威央行、土耳其央行和南非央行公布利率决议,瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会,德国财长林德纳就金融业当前和未来面临的挑战发表讲话,联合国安理会开会讨论乌克兰问题。 

前瞻性声明

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。

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