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伯克希尔营业利润增 39%,巴菲特仍看好苹果


5 月 3 日至 6 日,伯克希尔发布了 2024 年第一季度财报,得益于保费与铁路收入上涨,一季度营收同比增 5%,巴菲特最看重的营业利润也同比也增长近 39%。随后,股神巴菲特携阿贝尔和贾因共同出席被誉为“投资界春晚”的股东大会问答环节。此外,非农报告重磅出炉,数据有所降温,市场对美联储降息预期再度升温;中国服务业 PMI 出炉,已连续 16 个月位于扩张区间。

中国服务业 PMI 连续 16 个月扩张 

5 月 6 日,标普全球公布的数据显示,中国 4 月财新服务业 PMI 为 52.5 ,较前值 52.7 略有放缓,但已连续 16 个月位于扩张区间。同时,制造业景气上升幅度大于服务业回落幅度,带动 4 月财新综合 PMI 提高 0.1% 至 52.8,再创 2023 年 6 月以来最高。 

非农降温引爆降息预期 

5 月 3 日,美国 4 月非农就业人口增加 17.5 万人,大幅低于预期的 24 万人,为六个月以来的最小增幅;失业率意外上升至 3.9%,薪资同比涨幅 3.9%,低于预期和前值。芝商所的美联储观察工具显示,市场对美联储今年 9 月降息的预期迅速升温至 77%。 

受益于保险收入,伯克希尔营业利润增 39% 

5 月 4 日,伯克希尔哈撒韦在股东大会问答环节开幕之前发布了 2024 年第一季度财报,得益于保费与铁路收入上涨,伯克希尔一季度营收同比增 5%,好于预期;净利润同比回落 64% 但好于市场担忧。 

图片来源:Berkshire Hathaway 

伯克希尔的 2024 年第一季度财报显示: 

  • 得益于保费收入和铁路收入双重上涨,营收高达 898.69 亿美元,同比增长 5.2%,高于市场预期的 859.2 亿美元; 
  • 公司对苹果等总值逾 3300 亿美元股票投资组合的账面收益为 18.8 亿美元,推动一季度的净利润略超 127 亿美元,高于市场预期,但较去年同期翻了五倍多的 355 亿美元回落 64%; 
  • 巴菲特最看重的营业利润环比增长了近 32% 至 112 亿美元,同比也增长近 39%,因为保险承保利润以及保险投资收益的大幅增长; 
  • 每股收益 5.88 美元,2023 年同期每股收益高达 16.25 美元; 
  • 今年一季度伯克希尔回购了 26 亿美元公司股票,高于去年四季度的 22 亿美元,但较去年一季度回购的 44 亿美元接近砍半。 

巴菲特警惕 AI,尽管减持但仍看好苹果 

财报发布后,股神巴菲特( Warren Buffett)携 CEO 接班人、伯克希尔非保险业务的负责人阿贝尔(Greg Abel),以及保险业务负责人贾因(Ajit Jain)共同出席被誉为“投资界春晚”的股东大会问答环节。 

图片来源:Getty Images 

投资者最关心的莫过于股票回购、巴菲特和管理所有非保险业务的公司副董事长 Greg Abel 交接班问题、对石油和天然气的看法、为何看好日本股市,以及欧美银行业危机、美国债务上限、人工智能的影响等当下最热门话题。 

本次亮点之一是巴菲特在股东大会上对苹果公司大加赞赏,表示尽管出售了股票,但苹果公司比美国运通和可口可乐公司“还要好”。除非发生重大变化,否则苹果仍将是其最大的投资对象,并暗示税务问题是此次出售的动机。巴菲特补充说,iPhone 可能是有史以来最伟大的产品之一。 

对于时下最热门的 AI,巴菲特警告说,AI 诈骗可能成为“有史以来最具增长潜力的行业”。 

此外,接班人的问题一再出现,巴菲特在当天的会议上也多次提到自己的死亡。这位亿万富翁向伯克希尔的股东们保证,公司的未来将在他的掌控之中。他说,“非常了解”企业的阿贝尔应该在巴菲特不在时接手他的资本分配工作。 

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