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ESG 走向风口:赋能投资者探寻可持续之道


ESG 分别代表环境( Environment )、社会( Society )和公司治理( Government),是 ESG 投资中用以衡量企业的的社会价值与可持续性发展的三大指标。近年来,ESG 投资获得广泛青睐,投资者倾向在投资组合里获得盈利之余,也希望对社会和环境产生积极的影响。

尽管 ESG 投资越来越受欢迎,但它也引来了不少争议。一些人称它为 “觉醒的资本主义”( woke capatalism),而另一些人则谴责它实则为 “洗绿”( greenwashing )。然而,大多数投资者认为 ESG 投资是一种合乎逻辑和更为明智的投资方式,它在传统投资的理念上进行升级,同时也进一步考量此类投资对社会和环境发展的长期影响。

本文将为您一一剖析 ESG 投资的核心要点,包括它的定义、优势以及发展前景。

什么是 ESG 投资?

“ESG” 一词是由多家金融机构与联合国全球契约组织在 2004 年联合编写的一份《有心者胜:连接金融市场与变化中的世界》的报告中首次提出。ESG 的投资理念是纳入环境、社会和治理因素,从中评估投资的可持续性和社会价值。随着市场参与者的认知不断加强,ESG 投资也逐渐成为一股新的潮流,投资者可以借此体现他们的价值观和正向理念。

ESG 投资兴起的主要原因是它在传统投资理念和框架上的升级,将高投资回报做为次要目的,对环境和社会产生积极影响被放在首要位置。综合考量企业的环境影响、社会责任和治理实践等因素,投资者可以做出更明智的投资决策。这也有助于促进创造可持续性发展和社会价值的商业行为,并鼓励企业提高透明度和可信度。

然而,ESG 投资并非没有挑战,其中一个难点是 ESG 投资缺乏统一的评估标准,因此投资者难以比较不同企业间的差距,无法做出客观的选择。这引起部分舆论抨击 ESG 投资是主观的,仅取决于自己的诠释,容易作出偏颇的判断。

简而言之,ESG 投资为投资者的打开了新的格局,将投资与价值理念相结合,并对社会和环境产生积极影响。在”碳达峰”、”碳中和”目标的确立下,在能源大时代的发展背景下,ESG 投资的需求也会日益增长。

ESG 投资与传统投资有何不同?

ESG 投资不同于传统投资主要体现在以下几个方面:
首先,ESG 的投资策略不仅考虑财务业绩,还考虑其他层面的因素。它帮助投资者识别那些不仅财务状况良好,而且具有可持续性和社会责任的企业。

其次,ESG 策略可以实现更高的长期收益与更低的风险。许多研究表明,注重 ESG 表现的企业更有能力管理风险、把握机会,在长期发展中往往领先同行。

此外,耕耘 ESG 的企业在面对危机时,往往能弹性解决问题,因为它们拥有强大的治理架构,更能适应社会和环境转变。

此外,ESG 投资可以帮助投资者结合自身的价值观与理念,从而获得成就感和信心。

ESG 投资有何利弊?

ESG 投资的前景乐观,因为当前趋势利于其发展。其中一个重要推手即是创效投资( impact investing )的兴起,另一个趋势则是数据分析的崛起。创效投资关注对社会和环境有积极影响的公司和项目,而数据分析可以帮助投资者更准确地衡量和评估 ESG 表现。 

为了在 ESG 投资中保持领先,投资者应关注以上两者的最新动态,并将其纳入投资策略。这包括与 ESG 专家合作,或使用数据分析工具来评估企业表现。 

然而,随着 ESG 投资的不断发展,投资者自然也会面临一些挑战。主要挑战之一是 ESG 投资缺乏一套评估标准,这使得比较不同公司和评估其 ESG 表现变得困难。另一个挑战是 “洗绿” 的潜在风险,因为有些企业会以 ESG 投资为名,利用虚假或夸大的宣传吸引投资者。 

为了应对这些挑战,投资者应该寻找信用良好,且公开实践 ESG 的企业,并利用独立的 ESG 评级和研究来评估其表现。同样重要的是,投资者应该要意识到 ESG 数据的局限,搭配其他分析工具使用。 

ESG 投资如何实践?

让我们来看看一些实际的 ESG 投资案例,进一步理解 ESG 投资的潜在影响。

挪威政府养老基金是世界上最大的主权财富基金之一。该基金一直是 ESG 投资的先驱,先是从涉及烟草和武器生产等活动的企业撤资,还增加了对可再生能源的投资,并设定了 在 2025 年将碳足迹减少 40% 的目标。这不仅对环境产生了积极影响,也为该基金的投资者带来了丰厚的回报。

另一个例子是跨国消费品公司联合利华( Unilever ),该企业将可持续发展作为其商业战略的关键部分。联合利华在减少环境破坏方面制定了宏达的目标,例如在 2030 年之前将温室气体排放量减少 50%,并实现所有农业原材料的可持续采购。这些努力不仅帮助企业减少了对环境的影响,还产生了积极正面的宣传效果,提高了公司的声誉。

ESG 投资受到越来越多的关注。近期拜登( Joe Biden )第一次行使其总统否决权,允许管理养老金的基金经理在投资决策中考虑 ESG 因素。这引起了人们对 ESG 争议的舆论。

事因美国劳工部此前出台了一项 “可持续投资规定”,这种基于社会意识筛选潜在投资机遇的做法在华尔街很流行。支持这项规定的人认为,ESG 因素有利于增加利润,应该予以考虑。

然而,共和党人辩称,它是一种政治 “觉醒”,而不是为了最大化投资回酬。25 个共和党州长联合发表声明提出反对意见,他们认为这项规定会损害养老金的回报。虽然没有联邦法律禁止国有资产使用 ESG 投资战略,但几个共和党州已经颁布了自己的法律,禁止纳入社会因素进行投资。众议院还投票推翻了劳工部的这项规定。这才有了拜登重新对该项规定进行表态,使用否决权驳回了反 ESG 阵营的诉求。

ESG 投资会走向风口吗?

随着投资者越来越关注其投资对环境、社会和治理的影响,ESG 投资蓬勃发展,获得了极大的重视。 

虽然有人反对 ESG,但一些证据表明,在投资决策中纳入 ESG 考量因素可以实现丰厚的回报,同时也有助于建设一个可持续、更平衡的世界。而挪威政府全球养老基金的真实案例,也说明了 ESG 投资对企业和社会产生的积极影响。 

尽管 ESG 投资受到不少限制,但国内和国际法规愈加承认 ESG 因素在报告和决策中的重要性。随着世界持续面临气候变化和社会不平等等挑战,ESG 投资在塑造未来金融发展方面发挥越来越重要的作用。 

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